FIRST-podden #18: «Mølsæter og Hagen om investeringsmuligheter i skyggen av AI, elektrisitetsbehov, Trump og Kina-rivalisering»

Forvalterne Martin Mølsæter og Ole André Hagen analyserer et volatilt børsår så langt i 2025 preget av handelskrig, geopolitiske spenninger og AI-revolusjonens inntog. De diskuterer markedsdrivere, valutautfordringer, Trumps potensielle innvirkning og hvordan AI's enorme energibehov kan forme fremtidige investeringer, inkludert konkrete aksjecase.

 

 

Velkommen og introduksjon av tema (00:00)

Markedsoversikt: MSCI World, All-Time High, valuta (Dollar, S&P 500, Europa-børser) ( 00:50)

Investeringsstrategier: Price Momentum, Value, Quality (siste 3 og 5 år) (03:10)

FIRST Global sin sterke utvikling (04:05)

Ole André Hagen blir medforvalter i Global Fokus – tanker rundt samarbeidet (05:40)

Trumps innvirkning på markedene, resesjonsfrykt og Polymarket-data (07:50)

Beste AI-modell i dag – Google (16:25)

Hvordan investere i Europa (21:10)

Martins tanker rundt investeringer – Software One, Crayon, Pandora og Kina (26:30)

Sterk Hang Seng børs = styrkesignal fra Kina? (32:05)

Militærkapasitet India vs Pakistan = franske vs. kinesiske jagerfly (33:52)

AI og energibehov: Elon Musks advarsel og vekst i strømproduksjon USA vs. Kina (39:22)

Mer aksjeprat: Midea, banker, Lundin, Boliden, Elkem (49:30)

Felles bursdagsfest for Trump og Xi i juni? Avslutning (54:55)